Funds Forum China 2008 | Seizing the QDII business opportunities to win the competition in global investment market

第一天 / 2008年9月18日		第二天 / 2008年9月19日
0830 0850 0900 0930 1000 1030 1100 1130 1230 1400 1430 1500 1530 1630 1700 1745	签到大会主席致开幕辞第一讲 / 政府政策加快中国基金业创新，构建成熟文明的市场机制 -- 保持中国基金业稳定发展，加强整体竞争能力 -- 调整新基金发行力度 -- 稳步有序地推进基金产品创新 -- 形成基金公司多元化个性化的发展模式 -- 加强市场监管效能 -- 采取预防手段防范市场风险第二讲 / 投资基金法基金法修改的要点解析 -- 放宽基金管理公司的股权结构限制 -- 鼓励拓宽基金公司业务范围，避免赢利模式同质化现象 -- 扩大基金的投资范围以推动业务和产品创新 -- 进一步保护对投资人的利益以稳固基金业发展的根本 “一对一”见面会 (茶歇) 这个环节将于会前按与会代表的不同需求做好安排，缩短您找寻专业人士，合作伙伴以及潜在客户的时间，您将在轻松自由的氛围下与他们进行深入沟通。同时，来自JF Pearson公司的顾问将在现场提供您所需要的服务，以保证您无障碍沟通。第三讲 / 行业现状和趋势从全球视野评估中国资本市场现状和发展趋势 -- 全球资本市场概览，从美国，欧洲到亚洲 -- 评估中国资本市场的经济环境 -- 股票市场，债券市场，基金市场和金融衍生工具市场所呈现的趋势 -- 分析海外金融市场波动对于中国基金业的影响 -- 在全球经济一体化中找到有中国特色的基金业发展途径第四讲 / 美国次级贷危机在美国次贷危机中寻找投资机会 -- 美国经济的真实现状 -- 预测国际资本的流动方向：长期和短期 -- 资产严重低估的情况下深入挖掘获利机会 -- 平衡在股票市场和债券市场的投资组合 -- 细分不同的风险组块，设置特定抗风险策略第五讲 / 小组讨论 --- 中国基金业的挑战集合各方观点共同讨论中国基金业发展过程中显现的问题 -- 当风险和压力来自于国内和海外时该采取怎样的措施？ -- 如何将机构投资者的业务同质化问题最小化？ -- 基金管理公司如何提供多层次服务？ -- 发现有效的基金人才保有方法午餐 QDII专题一第六讲 / QDII法规充分理解QDII在中国的未来进程 -- 稳妥推进QDII业务发展 -- 引导境内资金有序流出促进国际收支平衡 -- 理解人民币汇率变动对QDII的影响 -- QDII额度批准以及基金发行速度 -- 政府对于提倡QDII产品创新的观点第七讲 / QDII全球资产配置合理化QDII全球资产配置，在最大程度上减少投资风险 -- 影响QDII全球资产配置的地域分布以及地缘政治要点 -- 通过成熟市场和新兴市场的合理配比，有效降低系统性风险 -- 找出具有潜力的关键产业和投资版块 -- 了解最新资产配置策略 “一对一”见面会 (茶歇) 这个环节将于会前按与会代表的不同需求做好安排，缩短您找寻专业人士，合作伙伴以及潜在客户的时间，您将在轻松自由的氛围下与他们进行深入沟通。同时，来自JF Pearson公司的顾问将在现场提供您所需要的服务，以保证您无障碍沟通。第八讲 / 小组讨论 --- QDII投资理念深入讨论QDII投资理念 / 国内外基金经理对话 -- 如何合理平衡价值投资，成长投资及其混合投资形式 -- 海外创新基金的分析，从中辨识在您的投资组合中应该包含的类别 -- 海外投资经验介绍并分析最佳范例第九讲 / QDII全球新兴市场分析全球新兴市场找到最有效的基金组合 -- 欧美市场对新兴市场影响会有多大？ -- 对于“脱钩”现象的观点，及其抵抗欧美经济弱势的力度 -- 判断金砖四国会否仍是持续的热点 -- 新兴市场的格局的改变与发展：亚洲、拉美、中东和非洲 -- 前趋市场的定义并分析其投资趋势 -- 评估不同市场之间的风险，构造多元化投资组合第十讲 / 小组讨论 --- 风险管理如何在全球动荡的市场氛围中进行风险评估，风险预算和风险管理 (考虑到风险管理范围广泛，在场嘉宾可以提出更多的问题和自我看法，并由此展开讨论) -- 如何评估和判断风险程度？ -- 在整个风险预算过程中应该涉及哪些方面？ -- 讨论三个风险预算过程中的核心技术的合理运用 -- 如何构建一个风险管理框架 -- 讨论在风险管理中应采用的策略第一天会议结束	0830 0850 0900 0930 1000 1030 1100 1140 1230 1400 1430 1500 1530 1600 1630 1730	签到大会主席致开幕辞 QDII 专题二第一讲 / QDII回顾与展望回顾QDII业绩表现，展望未来远景 -- 现有QDII基金的销售状况和业绩表现 -- 市场前沿的声音 / 个人投资者对QDII产品的认知度和需求 -- 识别将成为市场趋势的QDII产品：股票基金，债券基金还是混合型基金 -- 整合资源，将与海外机构的合作最优化 -- 分析QDII市场的未来趋势及对QDII基金的预期展望第二讲 / QDII业务运行优化QDII业务运行创造其获利优势 -- QDII基金发行前后所遇到的不同挑战 -- 在海外管理和境内管理基金的不同 -- 如何分配合适的基金经理：本土的团队还是境外经理 -- 创造市场趋势下满足不同投资者的产品 -- 对QDII业务在未来短期和中长期规划第三讲 / QDII销售渠道发掘和拓宽多元化的基金销售渠道 -- 现有产品分销渠道及其局限性 -- 证券咨询机构和保险公司成为分销主体的可能性 -- 开放外资银行代销业务对于中资银行的影响 -- 谁将成为QDII在香港和海外市场行销的中坚力量：银行还是券商 “一对一”见面会 (茶歇) 这个环节将于会前按与会代表的不同需求做好安排，缩短您找寻专业人士，合作伙伴以及潜在客户的时间，您将在轻松自由的氛围下与他们进行深入沟通。同时，来自JF Pearson公司的顾问将在现场提供您所需要的服务，以保证您无障碍沟通。第四讲 / QDII投资组合中的另类投资结合另类投资找到QDII投资组合最优化 -- 投资组合管理的趋势以及另类投资在其中的作用 -- 分析另类投资的四种形式 - 私募基金，对冲基金，房地产投资信托和基础建设投资的优势 -- 另类投资在投资组合中的合理比例 -- 实施混合投资策略分散市场风险 -- 如何将另类投资融入投资组合中，在短期和长期取得投资回报最大化第五讲 / 小组讨论 --- 中后台和IT运作通过海外操作经验实例，进一步优化和完善中后台和IT部门运作中后台运作 -- 总结不同机构目前运行流程中的问题与挑战 -- 分析境内外中后台操作模式的差异,找到优化途径 -- 在股指期货出台后,后台操作将面临的挑战IT部门运作 -- 如何采用服务外包，在降低成本的同时提高业务灵活性 -- 如何平衡系统保障和创新间的平衡 -- 成熟市场的IT建设和规划 -- 来自买方的声音：创新需求与选择标准午餐第六讲 / 养老金解述养老金在中国的发展动向 -- 建立一个有效的管理机制来运作养老金 -- 养老金治理与投资管理问题 -- 养老金和储备基金的保值增值对策 -- 成功的养老金制度的关键因素和最佳实例第七讲 / 案例分析通过境内境外机构的战略性合作组建基金公司 -- 涉足繁荣的中国基金业环境 -- 区分在中国和中国以外地区投资的差异性 -- 识别选择境内伙伴时的必要条件及存在的盲点 -- 如何维持与战略伙伴间的最佳关系从而达到关键的战略目的 -- 发挥合资基金公司的优势取得差异化的业务模式 “一对一”见面会 (茶歇) 这个环节将于会前按与会代表的不同需求做好安排，缩短您找寻专业人士，合作伙伴以及潜在客户的时间，您将在轻松自由的氛围下与他们进行深入沟通。同时，来自JF Pearson公司的顾问将在现场提供您所需要的服务，以保证您无障碍沟通。第八讲 - 对冲基金对冲基金在中国的未来发展 -- 从对冲基金的观点探究中国市场 -- 描绘对冲基金在香港和内地市场的未来发展 -- 对冲基金公司在中国政策框架下成功运作所面临的挑战 -- 抓住中国市场现存的有利条件制定长期全球策略第九讲 / 指数基金股指期货诞生后指数基金在中国的发展 -- 在市场波动中采用指数基金的益处 -- 比较指数基金在全球范围的表现 -- 揭晓中国市场中指数基金增长的潜力 -- 指数基金在中国未来的发展和演变趋势第十讲 / 小组讨论 --- 专户理财境内外交流与分享 - 专户理财的结构产品设计和市场运作 -- 建立有效而完善的投资者资格认证体系 -- 按投资能力、风险承受能力细分客户 -- 量身定做符合客户预期收益率的个性化产品 -- 设定多元化投资组合策略，运用多品种投资方式来进行风险对冲的海外经验 -- 避免客户群交叉和利益输送问题的境内外不同做法大会主席致辞，会议结束