<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Funds Forum China 2008 | Seizing the QDII business opportunities to win the competition in global investment market

中国基金论坛2007评价
“全面而大信息量的议题,是和业内人士交流的良机。”
-- 美国富达投资集团

“发觉非常好,会议组织安排周密,明年也会参加。”
-- 德盛安联资产管理公司

“非常优秀的会议,是我参加过最好的之一。”
-- 安盛罗森堡投资管理(亚太)公司

“一个保持与本土基金经理联系,拓展新业务关系的绝佳途径。”
-- 宝来金融集团

“很高兴听到如此众多的来自本土基金公司的观点和见解。”
-- 麦格理证券

“非常感谢。出色的议程,专业的组织,我非常期待明年的活动。”
-- 国泰基金管理有限公司

“高规格的演讲嘉宾阵容,非常精彩的演讲,很好的交流平台。”
-- 齐鲁证券

“通过此次会议了解到一系列其他机构的观点和看法,非常好。”
-- 汇丰晋信基金管理有限公司

“很有价值的活动!内容非常使用,是一个很好的平台来分享学术和实际操作中的经验。”
-- 平安保险集团

“非常成功的活动,小组讨论演讲嘉宾更好的表达的他们的观点。”
-- 中国建设银行

“非常感谢举办这样的活动,大部分的演讲内容都令人印象深刻,其中一些非常的有趣。”
-- 大成基金管理有限公司

“从资深的演讲者和行业同辈处获益匪浅。”

-- 华宝信托

上海天气

主办方
支持方
银牌赞助商
铜牌赞助商
联席赞助商
参展商
参与赞助商

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第一天 / 2008年9月18日
第二天 / 2008年9月19日

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签到
大会主席致开幕辞

第一讲 / 政府政策
加快中国基金业创新,构建成熟文明的市场机制
-- 保持中国基金业稳定发展,加强整体竞争能力
-- 调整新基金发行力度
-- 稳步有序地推进基金产品创新
-- 形成基金公司多元化个性化的发展模式
-- 加强市场监管效能
-- 采取预防手段防范市场风险

第二讲 / 投资基金法
基金法修改的要点解析
-- 放宽基金管理公司的股权结构限制
-- 鼓励拓宽基金公司业务范围,避免赢利模式同质化现象
-- 扩大基金的投资范围以推动业务和产品创新
-- 进一步保护对投资人的利益以稳固基金业发展的根本

“一对一”见面会 (茶歇)
这个环节将于会前按与会代表的不同需求做好安排,缩短您找寻专业人士,合作伙伴以及潜在客户的时间,您将在轻松自由的氛围下与他们进行深入沟通。同时,来自JF Pearson公司的顾问将在现场提供您所需要的服务,以保证您无障碍沟通。

第三讲 / 行业现状和趋势
从全球视野评估中国资本市场现状和发展趋势
-- 全球资本市场概览,从美国,欧洲到亚洲
-- 评估中国资本市场的经济环境
-- 股票市场,债券市场,基金市场和金融衍生工具市场所呈现的趋势
-- 分析海外金融市场波动对于中国基金业的影响
-- 在全球经济一体化中找到有中国特色的基金业发展途径

第四讲 / 美国次级贷危机
在美国次贷危机中寻找投资机会
-- 美国经济的真实现状
-- 预测国际资本的流动方向:长期和短期
-- 资产严重低估的情况下深入挖掘获利机会
-- 平衡在股票市场和债券市场的投资组合
-- 细分不同的风险组块,设置特定抗风险策略

第五讲 / 小组讨论 --- 中国基金业的挑战
集合各方观点共同讨论中国基金业发展过程中显现的问题
-- 当风险和压力来自于国内和海外时该采取怎样的措施?
-- 如何将机构投资者的业务同质化问题最小化?
-- 基金管理公司如何提供多层次服务?
-- 发现有效的基金人才保有方法

午餐


QDII专题一

第六讲 / QDII法规
充分理解QDII在中国的未来进程
-- 稳妥推进QDII业务发展
-- 引导境内资金有序流出促进国际收支平衡
-- 理解人民币汇率变动对QDII的影响
-- QDII额度批准以及基金发行速度
-- 政府对于提倡QDII产品创新的观点

第七讲 / QDII全球资产配置
合理化QDII全球资产配置,在最大程度上减少投资风险
-- 影响QDII全球资产配置的地域分布以及地缘政治要点
-- 通过成熟市场和新兴市场的合理配比,有效降低系统性风险
-- 找出具有潜力的关键产业和投资版块
-- 了解最新资产配置策略

“一对一”见面会 (茶歇)
这个环节将于会前按与会代表的不同需求做好安排,缩短您找寻专业人士,合作伙伴以及潜在客户的时间,您将在轻松自由的氛围下与他们进行深入沟通。同时,来自JF Pearson公司的顾问将在现场提供您所需要的服务,以保证您无障碍沟通。

第八讲 / 小组讨论 --- QDII投资理念
深入讨论QDII投资理念 / 国内外基金经理对话
-- 如何合理平衡价值投资,成长投资及其混合投资形式
-- 海外创新基金的分析,从中辨识在您的投资组合中应该包含的类别
-- 海外投资经验介绍并分析最佳范例

第九讲 / QDII全球新兴市场
分析全球新兴市场找到最有效的基金组合
-- 欧美市场对新兴市场影响会有多大?
-- 对于“脱钩”现象的观点,及其抵抗欧美经济弱势的力度
-- 判断金砖四国会否仍是持续的热点
-- 新兴市场的格局的改变与发展:亚洲、拉美、中东和非洲
-- 前趋市场的定义并分析其投资趋势
-- 评估不同市场之间的风险,构造多元化投资组合

第十讲 / 小组讨论 --- 风险管理
如何在全球动荡的市场氛围中进行风险评估,风险预算和风险管理
(考虑到风险管理范围广泛,在场嘉宾可以提出更多的问题和自我看法,并由此展开讨论)
-- 如何评估和判断风险程度?
-- 在整个风险预算过程中应该涉及哪些方面?
-- 讨论三个风险预算过程中的核心技术的合理运用
-- 如何构建一个风险管理框架
-- 讨论在风险管理中应采用的策略

第一天会议结束

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大会主席致开幕辞

QDII 专题二
第一讲 / QDII回顾与展望
回顾QDII业绩表现,展望未来远景
-- 现有QDII基金的销售状况和业绩表现
-- 市场前沿的声音 / 个人投资者对QDII产品的认知度和需求
-- 识别将成为市场趋势的QDII产品:股票基金,债券基金还是混合型基金
-- 整合资源,将与海外机构的合作最优化
-- 分析QDII市场的未来趋势及对QDII基金的预期展望

第二讲 / QDII业务运行
优化QDII业务运行创造其获利优势
-- QDII基金发行前后所遇到的不同挑战
-- 在海外管理和境内管理基金的不同
-- 如何分配合适的基金经理:本土的团队还是境外经理
-- 创造市场趋势下满足不同投资者的产品
-- 对QDII业务在未来短期和中长期规划

第三讲 / QDII销售渠道
发掘和拓宽多元化的基金销售渠道
-- 现有产品分销渠道及其局限性
-- 证券咨询机构和保险公司成为分销主体的可能性
-- 开放外资银行代销业务对于中资银行的影响
-- 谁将成为QDII在香港和海外市场行销的中坚力量:银行还是券商
“一对一”见面会 (茶歇)
这个环节将于会前按与会代表的不同需求做好安排,缩短您找寻专业人士,合作伙伴以及潜在客户的时间,您将在轻松自由的氛围下与他们进行深入沟通。同时,来自JF Pearson公司的顾问将在现场提供您所需要的服务,以保证您无障碍沟通。
第四讲 / QDII投资组合中的另类投资
结合另类投资找到QDII投资组合最优化
-- 投资组合管理的趋势以及另类投资在其中的作用
-- 分析另类投资的四种形式 - 私募基金,对冲基金,房地产投资信托和基础建设投资的优势
-- 另类投资在投资组合中的合理比例
-- 实施混合投资策略分散市场风险
-- 如何将另类投资融入投资组合中,在短期和长期取得投
资回报最大化
第五讲 / 小组讨论 --- 中后台和IT运作
通过海外操作经验实例,进一步优化和完善中后台和IT部门运作中后台运作
-- 总结不同机构目前运行流程中的问题与挑战
-- 分析境内外中后台操作模式的差异,找到优化途径
-- 在股指期货出台后,后台操作将面临的挑战IT部门运作
-- 如何采用服务外包,在降低成本的同时提高业务灵活性
-- 如何平衡系统保障和创新间的平衡
-- 成熟市场的IT建设和规划
-- 来自买方的声音:创新需求与选择标准

午餐


第六讲 / 养老金
解述养老金在中国的发展动向
-- 建立一个有效的管理机制来运作养老金
-- 养老金治理与投资管理问题
-- 养老金和储备基金的保值增值对策
-- 成功的养老金制度的关键因素和最佳实例
第七讲 / 案例分析
通过境内境外机构的战略性合作组建基金公司
-- 涉足繁荣的中国基金业环境
-- 区分在中国和中国以外地区投资的差异性
-- 识别选择境内伙伴时的必要条件及存在的盲点
-- 如何维持与战略伙伴间的最佳关系从而达到关键的战略目的
-- 发挥合资基金公司的优势取得差异化的业务模式
“一对一”见面会 (茶歇)
这个环节将于会前按与会代表的不同需求做好安排,缩短您找寻专业人士,合作伙伴以及潜在客户的时间,您将在轻松自由的氛围下与他们进行深入沟通。同时,来自JF Pearson公司的顾问将在现场提供您所需要的服务,以保证您无障碍沟通。
第八讲 - 对冲基金
对冲基金在中国的未来发展 -- 从对冲基金的观点探究中国市场
-- 描绘对冲基金在香港和内地市场的未来发展
-- 对冲基金公司在中国政策框架下成功运作所面临的挑战
-- 抓住中国市场现存的有利条件制定长期全球策略
第九讲 / 指数基金
股指期货诞生后指数基金在中国的发展
-- 在市场波动中采用指数基金的益处
-- 比较指数基金在全球范围的表现
-- 揭晓中国市场中指数基金增长的潜力
-- 指数基金在中国未来的发展和演变趋势
第十讲 / 小组讨论 --- 专户理财
境内外交流与分享 - 专户理财的结构产品设计和市场运作
-- 建立有效而完善的投资者资格认证体系
-- 按投资能力、风险承受能力细分客户
-- 量身定做符合客户预期收益率的个性化产品
-- 设定多元化投资组合策略,运用多品种投资方式来进行风险对冲的海外经验
-- 避免客户群交叉和利益输送问题的境内外不同做法
大会主席致辞,会议结束